Трэклист:
01. ДО ЧОГО ДОШЕЛ ПРОГРЕС З К/Ф «ПРІКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОНИКА»
02. ПЕРВАЯ ПЕСНЯ РАЗБОЙНИКОВ ИЗ М/Ф «БРЕМЕНСКИЕМУЗЫКАНТЫ»
03. ПІСНЯ БАРАБАСА І КУКОЛ З К/Ф «ПРІКЛЮЧЕННЯ КУРАТИНО»
04. ЩО ТАКЕ КЕНГУРУ? З К/Ф «ПЕППІ ДЛИННИЙ ЧУЛОК»
05. У ПОРТУ З М/Ф «У ПОРТУ»
06. СПІ, МОЯ РАДІСТЬ, ВСНІ ТОЛКУНОВИ В.
07. ПЕСНЯ СКАЗНИКА З К/Ф «ТАЙНА СНІЖНОЇ КОРОЛІВИ»
08. НАШИ МАМИ САМІ КИШЕНІ БІЛЬШИЙ ДЕТСЬКИЙ ХОР
09. ПІСНЯ ПІРАТА ІЗ М/Ф «ГОЛУБИЙ ЦЕЙОК»
10. НАДОБУЛО ЦЕ З К/Ф «КОРОЛЬ-ОЛОНЬ»
11. В БАДУ ЛІ, В ГОРОДІ НАРОДНА
12. СЕРЕНАДА П'ЄРО З К/Ф «МІКЛЮЄННЯ БЕРАТИНО»
13. ДОЖЯ НЕ БОИМСЯ З К/Ф «НЕЗНАЙКА З НАБІГИ»
14. ПЕРША ПІСНЯ СНІГУРОЧКИ З К/Ф «НОВОГОДАННЯ ПРИГОДАННЯ МАШІ І ВІТИ»
15. КАЛІНКА НАРОДНА
16. ПЕСЕНКА ДЕДА МОРОЗА З М/Ф «ДЕД МОРОЗ І ЛІТО»
17. ДУЕТ КОРОЛЯ І ПРИНЦЕСИ З М/Ф «БРЕМЕНСКИ МУЗИКАНИ»
18. ПІСНЯ КРАПИВНИХ ПЕРЕМОГІВ З К/Ф «ТАЙНА СНІЖНОЇ КОРОЛІВИ»
19. В КУЗНІ НАРОДНА
20. ВОЗЛЕ МОРЯ ЧЕРНОГО БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ЮР
21. ДВА ВЕСЕЛИХ КУСЯ З М/Ф «ВЕСЕЛА КАРУСЕЛЬ»
22. ОБОВ'ЯСЕННЯ В СНІ. ПІСНЯ ДЮЙМОВАКИ З К/Ф «ДЮЙМОВАК»
23. АХ, ВИ, СЕНІ, МОІ СЕНІ НАРОДНА
24. ПІСНЯ АНЖЕЛИ І ПАНТАЛОНЕ З К/Ф «КОРОЛЬ-ОЛОНЬ»
25. ЯК У НАШИХ У ВОРОТ СТРЕКОЗА ПЛЯСАТИ ІДЕ НАРОДНА
26. САМОВАРО-ПАРОВОЗО-ВЕТРОЛЕТ ИЗ М/Ф «МАЛЬЧИК ШЕЛ, СОВА ЛЕТЕЛА»
27. ПРИХОВАЛАСЯ МЕДВІДНИЙ НАРОДНА
28. ПІСНЯ СКЕПТИКА ШОУ «НОВІ ВОВШЕБНИКИ»
29. ПЕСНЯ СВЕРЧКА ИЗ К/Ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ»
30. ПЕСЕНКА ПОЧТАЛЬОНА БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ХОР
31. СВЕТИТ МЕСЯЦ БАБКИНА Н.
32. ПЕСНЯ СУЛЬАЙМАНА ІЗ К/Ф «МАЛІНЬКИЙ МУК»
33. ВО БЕРІЗКА СТОЯЛА НАРОДНА
34. КАРНАВАЛЬНА ПІСЕНКА З М/Ф «ЖІЛТИЙ СЛОН»
35. ПІСНЯ СНІГОВІКА З К/Ф «ТАЙНА СНІЖНОЇ КОРОЛІВИ»
36. ЯК ШЛА КОЛЯДА НАРОДНА
37. ПУГАЧНА З М/Ф «БРЕМЕНСКИ МУЗИКАНИТИ»
38. ДУНЯ-ТОНКОПРАХУ НАРОДНА
39. ПЕСНЯ ОГУРЕЧИКА ИЗ М/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОГУРЕЧИКА»
40. ПІСЕНКА СТАМБА З К/Ф «МІКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОНИКА»
41. ЧОГО ТІЛЬКИ НІЗ К/Ф «ЛІЛОВИЙ ШАР»
42. СОЛДАТУШКИ, БРАВИ РЕБ'ЯТУШКИ НАРОДНА
43. ПІСНЯ ЯКЕ З К/Ф «НОВОГОДАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАШІ І ВІТИ»
44. ПЕСНЯ О ЗВЕЗДАХ ИЗ К/Ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
45. ВЕЛИКИЙ ЛАСАДІНИЙ СЕКРЕТ ІЗ М/Ф «БІЛЬНИЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЇ КОМПАНІЇ»
46. ЯК НА ТІНЕНЬКИЙ ЛЕДОК НАРОДНА
47. ПІСНЯ СИНЕГЛАЗКИ З К/Ф «НЕЗНАЙКА З НАБІБ ДВОРУ»
48. СПРАВЖНІЙ ІНД ІЗ М/Ф «ТИМКА І ДІМКА»
49. ВАЛЕНКИ РУСЛАНОВА Л.
50. ДИАЛОГ ВОЛКА І КОЛІЗЛЯТ ІЗ М/Ф «ВОЛК І СЕМЕРО КОЗЛЯТ НА НОВИЙ ЛАД»